קבלת החלטות בתיק השקעות זה לא דבר טריוויאלי. צריך להבין בכל מוצר ברמה גבוהה, לעמוד על ההבדלים הקטנים והגדולים בין המוצרים השונים, לברר תשואות לכל מוצר ובסוף גם להפוך את תיק ההשקעות שלכם לתיק רווחי. בהדרכת “פרקטי” תוכלו ללמוד כל מה שאתם צריכים לדעת על תיק ההשקעות שלכם: איך לבדוק את יועץ ההשקעות שלכם, מה השאלות שאתם חייבים לשאול, איך להשתמש בהטבות ומס ותיקונים כדי לחסוך כסף רב ועוד.
ההדרכה תתמקד באינטרסים של הבנק/יועץ חיצוני ואיך ניתן לפקח עליהם בנוגע לתיק ההשקעות שלכם, איך לבדוק את העמלות בפועל בתיק כולל העמלות מסביב שאף אחד לא מכיר, איך רמות סיכון עובדות ומתאימות למצב שלכם, ועוד פרק שלם של הפסיכולוגיה בהשקעות ואילו טעויות נפוצות כולם עושים.
בסוף ההדרכה, תיקבע לכל משתתף פגישה אישית עם מומחה של “פרקטי”. בפגישה נעסוק במצבכם הפיננסי האישי והמשפחתי, נבין טוב יותר את תיק ההשקעות שלכם עפ”י איכות המוצר, דמי הניהול, רמות הסיכון השונות והתשואות כולל הטבות מס ותיקונים שיתאימו לפרופיל שלכם.
כחלק מהפגישה, תוצג בפניכם תוכנת ההשוואה הייחודית שפיתחנו ב”פרקטי”. באמצעות הכנסת הנתונים האישיים שלכם לתוכנה, כל משתתף יקבל את התמונה הרחבה והניטראלית ביותר ויהנה מהכוח להחליט נכון בין כל בתי ההשקעות והמוצרים השונים הקיימים בשוק, וכל זאת בלחיצת כפתור בזמן אמת. עם חוות דעת אישית מהמומחים של “פרקטי”, תוכלו לחסוך כסף גדול בתיק ההשקעות שלכם!
עלות הדרכת ההשקעות + פגישה אישית – 600 שח
